AFP(Certified Financial Planner)考试的内容主要包括以下七个模块:
金融理财基础
金融理财概述与CFP认证制度
经济学基础知识
货币时间价值与理财资讯平台的运用
金融理财法律
家庭综合理财
家庭财务报表编制与财务诊断
居住规划
子女教育金规划
投资规划
投资基础
现金及其等价物
债券市场与债券投资
股票市场与股票投资
期权基础知识
外汇与汇率
贵金属投资基础
基金投资
理财产品投资
投资组合理论
投资人特征分析
资产配置与绩效评估
风险管理与保险规划
风险概念
风险类型
风险评估方法
保险规划
紧急基金和灾难预防
员工福利与退休规划
基本养老金
基本医疗保险
社会统筹报销的相关计算
个人所得税及其优化
个人所得税的计税规则
税务筹划
税收优惠
金融理财综合案例
信用与债务管理
综合理财规划原理
理财规划软件案例示范
理财案例制作与发布
考试形式为线下闭卷机考,分为上午和下午两场,各90道题目,总共180道单项选择题。考试时间为6小时,题型包括普通和复合式单选题、概念题和计算题,比例大约是1.2:1,即概念题约有100道,计算题约80道左右。
建议考生根据最新的考试大纲和相关教材进行系统学习,并做好时间分配,先易后难,先简后繁,确保把会做的题目都做对。
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