CFP系列考试包括以下五个科目:
投资规划:
考察投资理论、债券投资与分析、股票投资与分析、期权原理与实务、大宗商品投资、期货原理与实务、房地产投资、收藏品投资、海外投资、金融工程与风险管理、投资案例分析等内容。
员工福利与退休规划:
考察员工福利、退休规划等内容。
个人税务与遗产筹划:
考察中国税制概述、具体税种的优化设计、个人跨境所得的税务优化、家族财富传承与遗产税等内容。
个人风险管理与保险规划:
考察健康与意外伤害保险、团体人身保险、寿险产品分析、财产与责任保险、人身保险需求分析与综合规划等内容。
综合案例分析:
考察金融理财规划的各个方面,包括金融理财原理、投资规划、保险规划、员工福利、退休规划和税务筹划等。
建议考生根据最新的考试大纲和相关信息,充分准备各个科目的考试内容,以提高通过考试的几率。
声明:
本站内容均来自网络,如有侵权,请联系我们。